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« La MEZZANINE est la source de financement idoine pour accompagner la CROISSANCE des entreprises de taille moyenne »

L'actualité d'IFE Mezzanine

Communiqué IFE Mezzanine - Sortie 5àSec 18/10/2017

Le leader mondial du nettoyage et de l'entretien des textiles est repris à plus de 80 % par Bridgepoint Development Capital, qui le valorise environ 50 M€. Capzanine, IFE Mezzanine et Quilvest PE signent leur sortie, tandis que Parquest et Rive Private Investment réinvestissent.

Mis en difficulté par un LBO ter trop leveragé en 2007, le leader mondial du nettoyage et de l'entretien des textiles a repris des couleurs. Notamment depuis 2014, date à laquelle il a reçu 10 M€ d'argent frais de la part de Rive Private Investment et de deux de ses sponsors historiques, Capzanine et IFE Mezzanine. Cette recapitalisation a permis de donner un nouveau souffle à 5àsec, en relançant son développement avec une approche multicanal (magasin, B2B, conciergerie, livraison à domicile). À la suite de cette opération, les actionnaires et le management ont entrepris un travail de rationalisation du parc de magasins, en se recentrant sur les points de vente les plus rentables principalement en centre-ville. Une stratégie payante pour le groupe puisqu'il vient de convaincre Bridgepoint Capital Development, l'activité smid-cap de Bridgepoint, de l'aider à poursuivre dans cette voie.

Cette opération signe la sortie de Capzanine, IFE Mezzanine et Quilvest PE, lesquels accompagnaient le groupe depuis 2007 pour les deux premiers et depuis 2008 pour le dernier. De leur côté, Parquest Capital et Rive Private Investment conservent une participation minoritaire, tout comme l'équipe de management, emmenée par Nicolas Boucault.

À la tête d'un réseau de 1 740 points de vente dans le monde, dont 200 détenus en propre, 5àsec, qui a engrangé 80,6 M€ de chiffre d'affaires l'an passé, nourrit désormais de nombreux projets d'élargissement de son offre et de ses canaux, en France et à l'étranger, où il réalise aujourd'hui les deux tiers de son activité.

IFE Mezzanine se félicite d'avoir accompagné 5àSec, et en particulier d'avoir fait confiance à son dirigeant pour restaurer une dynamique de croissance et ainsi permettre à la société d'alimenter sa croissance future.

Mi 2007, les fonds conseillés par IFE Mezzanine ont accompagné cette transaction en arrangeant et souscrivant à une émission mezzanine de 20 millions d’euros (senior mezzanine + PIK).

5àSec – Nicolas Boucault
Parquest – Pierre Decré
Rive Private Investment – Eric Philippon
Capzanine – Maxence Radix
IFE Mezzanine – Jean-Pascal Ley

A propos d’IFE Mezzanine :
Spécialiste de la mezzanine et des solutions de quasi-capital « SMid-Cap » en France, IFE Mezzanine conseille divers fonds d’investissement institutionnels dédiés à la mezzanine. Ceux-ci ont investi +535M€ depuis 2000 dans 51 PME et ETI françaises et européennes.
La vocation d’IFE Mezzanine est d’accompagner sur le long terme les fonds d’investissement en capital, ainsi que les dirigeants/actionnaires d’entreprises (sponsorless) ayant des perspectives de croissance attractives à moyen et long terme.
La mezzanine est un mode de financement souple et complémentaire des fonds propres très utilisé dans les opérations de croissance et de transmissions d’entreprises de taille moyenne.
www.ifemezzanine.com

Communiqué IFE Mezzanine - Sortie Thermocompact 28/09/2017

Thermo Technologies, la holding de contrôle de Thermocompact (+69 M€ de CA en 2016, Haute Savoie / FRA), vient d'être rachetée par Edify (ex-Somfy Participations) avec les dirigeants-actionnaires du groupe. Cette prise de contrôle auprès de Naxicap et d'Apax (ex-EPF Partners) sera suivie d'une offre publique d'achat permettant aux actionnaires de céder leurs titres à des conditions financières équivalentes à celle de Thermo Technologies.

La prise de participation d'Edify aux côtés des dirigeants-actionnaires permettra de développer les activités existantes et d'en initier de nouvelles.

Pour Gilles Mollard, le PDG de Thermocompact, le rapprochement avec Edify renforcera les moyens nécessaires à la poursuite du développement sur de nouveaux marchés à l'international. Il favorisera également l'innovation.

Basé dans l'agglomération annecienne, Thermocompact a été fondé en 1913. Spécialisé dans le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité, le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de ca.69 millions d'euros avec 250 personnes.

IFE Mezzanine se félicite d'avoir accompagné Thermocompact (via Thermo Technologies), emmené par une belle et expérimentée équipe de management et en particulier son dirigeant, Gilles Mollard, dans le développement de la société qui a toujours fait preuve de capacité d'innovation.

Fin 2012, les fonds conseillés par IFE Mezzanine ont accompagné cette transaction de Public to Private en arrangeant et souscrivant à une émission mezzanine de 5 millions d’euros.

Thermocompact – Gilles Mollard
Naxicap Partners & Apax (ex-EPF Partners)
IFE Mezzanine – Dominique Fouquoire

A propos d’IFE Mezzanine :
Spécialiste de la mezzanine et des solutions de quasi-capital « SMid-Cap » en France, IFE Mezzanine conseille divers fonds d’investissement institutionnels dédiés à la mezzanine. Ceux-ci ont investi +535M€ depuis 2000 dans 51 PME et ETI françaises et européennes.
La vocation d’IFE Mezzanine est d’accompagner sur le long terme les fonds d’investissement en capital, ainsi que les dirigeants/actionnaires d’entreprises (sponsorless) ayant des perspectives de croissance attractives à moyen et long terme.
La mezzanine est un mode de financement souple et complémentaire des fonds propres très utilisé dans les opérations de croissance et de transmissions d’entreprises de taille moyenne.
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Services de maintenance et rénovation à destination d’une clientèle de bailleurs sociaux
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Numéro 1 français de la résidence hôtelière en milieu urbain
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Sous-traitant automobile français indépendant de rang 1, spécialisé dans la conception et la fabrication de composants complexes en aluminium pour l’automobile (CobapressTM)
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Arrangement et souscription de la tranche mezzanine
Un investissement d'IFE II

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Un investissement d'IFE I

Leader européen de la production de médicaments
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de la détaxe touristique
Un investissement d'IFE II

Leader français des métiers de l’accueil, de l’animation commerciale et de l’événementiel
Arrangement de la tranche mezzanine - Un investissement d'IFE II

Leader européen de la location de véhicules industriels et utilitaires
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Un investissement d'IFE II et d'IFE III

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Un investissement d'IFE II et d'IFE III

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Arrangement et souscription de la tranche mezzanine
Un investissement d'IFE III

Leader français de la distribution de bijoux et de montres
Un investissement d'IFE II